计算机行业周报：华为回归软硬件机会 具体危害更长远！

今天投资提示：

   这周周刊包含： 1）华为公司重归：基本硬件软件、计算机行机会具体洪蒙、业周硬件远无人驾驶等操作持续。报华给予电子计算机/别的为回危害TMT 标底机遇。2）事实上产生的归软更长影响更为长远。一方面，计算机行机会具体硬件软件行业早已做到国际级。业周硬件远

   此次华为公布，报华在比较最底层的为回危害处理芯片、测算（乃至通讯）存在一定提升，归软更长因而危害就较为长远。计算机行机会具体另一方面，业周硬件远依据《压力测试后，报华AI 大模型 国产芯 出海潮！为回危害》，归软更长投资的等级会变动。

   3）大家剖析2023Q2/2023H1 盈利情况，增强了中下游支系行业市场热度信息内容，也回朔了超过预期/不及预期标底规律性。

   最先，华为公司链回归与成长，是至关重要的。1）8 月30 日、31 日，华为公司公布Mate60 Pro与华为Mate60 系列产品2款手机上各自发售。依据腾讯新闻，华为折叠屏手机上Mate X5 开售。2）处理芯片和手机：处理芯片专利权、EDA 专用工具手机权威性官方数据，或表明华为公司链的芯片手机已经重归恢复中。3）基本硬件软件：MetaERP、新一代分布式系统GaussDB、大模型时期AI 存放新产品OceanStor A310 是直接证据。4）全新升级洪蒙 HarmonyOS 4 电脑操作系统，深度融入AI。依据华为开发者大会发布数据信息，截止到2023.8.4，洪蒙基座已有超过1 亿行编码，超2 万只 API， API 日启用超590 亿个，开发环境DevEco 活跃用户数超40 万。5）无人驾驶等：星光（Exceed）到Luxeed 高关心。自动驾驶平台已经在北京长安、一汽、比亚迪汽车、广州丰田等多个汽车企业及其矿井/海港/专线运输重型卡车情景应用。

   计算机公司：1）高堡垒EDA:华大九天（电子器件 电子计算机，商品型）；2）ERP 数据库系统等基础软件：软通动力（大模型 OS 数据库系统） 海量信息（高斯函数数据库系统） 赛意信息（MetaERP） 汉得信息（MetaERP 导出） 中软国际 中望软件（CAD）； 3）应用领域：润达医疗（诊疗）等；4）网络服务器：拓维信息 广电运通 新华三；5）文章正文给予华为公司链电子/通讯/军用企业，特别是在泛卫星通讯/华为公司星闪/半导体公司。

   次之，华为公司链事实上产生的影响更为长远。1）一方面，硬件软件行业早已做到国际级。我们以前三年要在半导体材料优秀制造有难题前提下，挑选高新科技投资的。比如半导体材料增长乏力，依据“杨紫-梅尔斯”基本定律，找到AI 大模型；5G 后情景未知，通讯对焦AI 算率。一旦上述所说情况逐渐转变（乃至它以洪蒙为代表应用生态早已迅猛发展），那样立即科学研究下一代硬件配置制造、及其配套软件信息算率机遇，是更高效率。2）另一方面，投资的等级会变动。在2020-2022 年当前国际形势下，全产业链出航必要性提升（加工制造业与科技出航）。但华为公司此次公布，实际是半导体材料和消费电子产品等最底层高新科技的改变，会打动“现阶段自然环境”的一些转变。这一点的优先更高一些，因此TMT 投资机遇很有可能很大变化。

   数字经济的拔尖： 德赛西威、中控技术、恒生电子、深信服、广联达、赛意信息。

   信创&数据信息：纳思达、太极股份、软通动力、浪潮信息（新增加）、英方软件、德生科技。

   AIGC&数据信息： 柏楚电子（机械设备）、萤石网络、虹软科技、AI 双杰、新国都、汉得信息（预估AIGC 新公布）、拓尔思、福昕软件、星环科技、润达医疗（药业）、万兴科技 。

   AIGC 算率：浪潮信息（超跌股）、中科曙光、海光信息、工业富联（电子器件）、寒武纪等。

   风险性：因为开工环境及振荡，2022-2023 年之内存有销售业绩起伏风险性。

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