中望软件(688083)企业深度剖析：2023年业务流程有望回归高增长轨道

投资要点：

   2023 上半年度企业重归持续增长安全通道，中望增长赢利改进征兆显著。软件H1 收益2.76 亿人民币，企业增长速度41.97%；归母净利-129 万余元，深度减亏3510万余元；净利润增长率-5716 万余元，剖析减亏1229 万余元。年业Q2 收益1.60 亿人民币，流望增长速度48.32%，归高轨道较Q1 进一步加快；归母净利1638 万余元，中望增长完成扭亏增盈；净利润增长率-609 万余元，软件减亏2649 万余元。企业

   2023 年，深度预估业绩可获得持续改进，剖析首要促进要素包含：

   （1）企业外部环境股票基本面得到改进，年业与此同时也在积极增加国外业务开拓；（2）上市以来企业积极主动的流望科研投入和产品布局，促进了产品设计能力的不断提升，年之内三维数字科技创新平台-3D Innovation 的出台、BIM 在建筑工程专业的开发都值得一看；

   （3）公司员工扩大告一段落，经营情况有希望逐步恢复；（4）产业化形势下，公司为国内CAD 行业领头，正迎来难能可贵的发展机会；

   （5）上市以来公司和包含华阳国际、苏交科、博超等企业开展了股权合作，后面在股份投资层面的推进依然值得一看。

   初次遮盖，给与对企业“买进”的投资定级。企业作为我国CAD行业领头，根据发售加速推进新产品研发和市场布局，2023 年伴随着外部环境环境改善，企业国内外业务流程都有希望重新回到持续增长路轨。预估23-25 年公司EPS 分别是0.74 元、1.74 元、3.02 元，按8 月23 日收盘价格130.38 元计，相匹配PE 为176.15 倍、75.04 倍、43.17 倍。

   风险防范：产业化推进进度大跳水；国际业务推动遭受政冶因素的影响；汇率变动产生的影响。

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