惠泰医疗(688617)：二季度业绩快速增长 三维手术推广成功

业绩简述。惠泰

   2023年8月24日，医疗业绩企业公布2023年上半年度汇报，季度2023年上半年度公司实现收益7.88亿人民币，快速同期相比 42%；完成归母净利2.57亿人民币，增长同期相比 62%；完成扣非归母净利2.42亿人民币，维手同期相比 72%。术推

   单一季度来说，广成功企业2023Q2完成收益4.38亿人民币，惠泰同期相比 51%；完成归母净利1.55亿人民币，医疗业绩同期相比 68%；完成扣非归母净利1.52亿人民币，季度同期相比 89%。快速

   经济活动分析。增长

   市场占有率快速升级，维手跨境业务明显使力。术推上半年度企业中国业务流程住院占有率不断提升，膜片钳产品和血管介入产品已经各自遮盖超出800、3000家医院。除此之外跨境业务展现优良增长态势，在其中PCI自有品牌同比增加96%，EP自有品牌同比增加98%，跨境业务OEM同比增加78%，主打产品临床医学主要用途得到基本成效。

   三维标检测系统营销推广成功，膜片钳耗品生产线完成扩充。上半年度企业在超出400家医院进行三维膜片钳手术治疗3500余例，并且对膜片钳耗品生产线开展扩充和改进，生产能力同期相比增加了50%之上，竞争能力进一步提升。以福建牵头的27省膜片钳带量采购工程中，企业膜片钳商品全程招标，好几个商品在所属竟价模块中各大品牌需求量遥遥领先。根据报量在全国各地头顶部大中心准入条件占有率从27%提升到70%，将来膜片钳业务销售有希望进一步加快。

   科研投入不断增加，重磅消息项目建设成功。企业上半年度科研投入1.09亿人民币，同期相比 23.3%，占全年收入比例为13.8%。膜片钳、冠状动脉、外围产品系列不断升级，单脉冲消溶软管、单脉冲消融仪、密度高的标测软管、工作压力射频美容仪和压力传感消溶软管均已经进入临床医学随诊环节，胸主动脉覆膜支架系统软件已经进入申请注册药品检验环节，自主研发实力强大。

   财务预测、估价与定级。

   预估2023-2025年企业归母净利分别是4.99、7.01、9.30亿人民币，同比增加40%、40%、33%，EPS分别是7.47、10.49、13.92元，市场价相匹配PE为41、29、22倍，根据企业上半年度较好的业绩主要表现及现阶段公司估值性价比非常高，上涨至“买进”定级。

   风险防范。

   医保控费市场风险，在研项目建设未达预估风险性，新品上市营销推广进展未达预估风险性。

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