大类资产周报:国内外风险偏好回升

焦点 2023-10-02 18:43:57 3

  本周市场关注8 月美国通胀数据与欧央行9 月加息决议,大类市场定价欧美主要央行加息进入尾声。资产周报

     美国8 月CPI 数据预示通胀延续下行趋势。国内美国8 月核心CPI 符合预期,外风并且保持回落趋势。险偏密歇根大学公布的大类消费者信心指数与一年期通胀率均超预期回落。

     市场定价9 月美联储暂停加息。资产周报Fed Watch 数据显示,国内本周市场预期美联储9 月与11 月暂停加息概率分别提高6 个百分点和19.3 个百分点。外风周四(9 月14 日)欧央行超预期加息25 个BP,险偏但在会后声明中,大类欧央行下调未来经济增长预期,资产周报并且表示“利率已经足够高”。国内市场定价9 月加息是外风欧央行的最后一次加息。

     由于预期欧美主要央行货币紧缩周期即将结束,险偏海外市场风险偏好回升。欧美债市普遍下跌,欧洲股市上涨,美股受到周五汽车罢工等因素扰动的拖累,道指上涨、标普500 与纳斯达克指数下跌;商品明显反弹,美元指数依旧偏强。

     美股三大股指中,道琼斯指数上涨0.1%,标普500 指数和纳斯达克指数分别下跌0.2%和0.4%。欧洲方面,伦敦FT100 指数、巴黎CAC40 指数、德国DAX 指数分别上涨3.1%、1.9%和1.0%。本周10 年期美债收益率上行7.0BP 至4.33%。10 年期日债、德债、法债收益率分别上行4.4BP、7.5BP 和7.5BP。

     本周商品价格普涨。南华综合指数上涨2.7%,CRB 商品指数上涨2.0%。本周黄金上涨0.2%,LME 铜上涨1.5%,螺纹钢上涨2.9%,原油价格涨3.7%。本周美元指数上涨0.26%,收于105.3。欧元、英镑、瑞郎、日元都相对美元贬值。本周离岸人民币升值1.14%,在岸人民币升值0.89%。

     国内方面,本周金融数据与经济数据略超市场预期,经济呈现企稳迹象。周四降准释放中长期流动性,有助于稳定流动性环境与政策预期。整周来看,A 股企稳,10 年期国债变化不大,人民币汇率反弹,但北向资金仍在流出。

     本周上证指数涨0.03%(上周跌0.5%),深证指数跌1.3%(上周跌1.7%),创业板指数跌2.3%(上周跌2.4%)。国证价值指数上涨0.5%,国证成长指数下跌1.1%。行业方面,本周医药以及上游周期品行业上涨明显,计算机、国防军工、电力设备及新能源、电子、机械等行业跌幅领先。交易指标来看,本周A 股交易热度继续降温,北向资金流出额扩大。本周国内债券收益率变化不大。10 年期国债收益率上行0.2BP,5 年期国债收益率上行0.1BP,1 年期国债收益率上行3.7BP。5 年期、10 年期、30 年期国债期货分别下跌0.2%、0.4%和0.3%。

     综合来看,本周大类资产表现呈现为:商品>美元>黄金>A 股>中债>美债>美股。

     风险提示:政策变动,经济恢复不及预期。

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