计算机行业周报：不断重视信创、数据要素

市场回顾。计算机行据素

   以往一周（8.14-8.18）上证综合指数下挫1.80%，业周创业板指数下挫3.11 %，断重沪深指数300 指数值下挫2.58 %，视信电子计算机（申万）指数值下挫4.26 %，创数跑输上证综合指数2.46pct，计算机行据素跑输创业板指数1.15pct，业周跑输沪深指数300 指数值1.68pct，断重位居整个行业第30 名。视信

   周见解。创数

   上星期大家明确提出，计算机行据素计算机板块持续调节的业周主要原因是市场对电子计算机总体中报业绩的焦虑，版块波动期密切关注信创、断重数据资源。视信对于我们来说，创数8月底半年报公布完成后，新一轮电子计算机市场行情有希望进行，提议左边合理布局，AI 蓄势待发静候大变局，英伟达显卡销售业绩会跻身AI 市场行情风向标，最近信创、数据资源有关催化反应聚集，必须不断密切关注。

   信创股票大单层出不穷，领域信创加快落地式。依据C114 通信网络，8 月16 日联通公示了2023-2025 年国际网络服务器集中采购项目中标段2：通用服务器-中国芯片的集中采购结论；该网络服务器集中采购项目有通用服务器（Intel 处理芯片、中国芯片、海光芯片、鲲鹏芯片）及其算率网络服务器（NVIDIA 处理芯片-PCIE、NVIDIA处理芯片-SXM等）。到目前为止，联通层面仅公示了中标单位2 的中标结果，从公示结果看，国内CPU 处理芯片占据了3 个中标单位（共10个中标单位）。依据亿欧智库，中国移动通信2021-2022 年网络服务器购置总体国产化近40%。我们预计，网络运营商集中采购产业化占比也将不断提升，联通国际性网络服务器招标会有希望打开通信运营商网络服务器招标会的大幕，电信网信创招标会有希望加快落地式。金融信创要求亦有一定的转暖，8 月4 日，中信65 亿信创股票大单落地式，在其中ARM 处理芯片网络服务器（预计采购额34.01亿人民币）和C86 处理芯片网络服务器（预计采购额10.20 亿人民币）占据了绝大多数购置总金额。除开电信网和金融业以外，7 月27 日、8 月3 日，麒麟软件独家代理招标中国邮政超6 万件服务器操作系统新项目、中交集团6 万件桌面操作系统新项目。现阶段我国信创产业正由党建向金融业、电信网等关键领域全面推行，最近领域信创订单信息聚集落地式，或预兆领域信创招标会加快。对于我们来说，现行政策统筹规划注重安全自主可控，信创产业化战略地位突显，后半年信创落地式有希望加快，进到订单信息与销售业绩预估兑付期。

   数据资源市场活跃性，现行政策推动或加快。从“数据信息二十条”、《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》、《数字中国建设整体布局规划》等新一轮现行政策，到我国建立数据局，再从数据局第一任厅长官方宣布，在我国数据资源统筹规划日益健全，数据资源产业发展规划进到新的发展阶段。7 月份以来，深圳市、长沙市、北京市、广州市、上海等地市陆续颁布扶持政策，积极推进数据资源市场化途径。8 月15 日，上海公布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，明确提出到2025 年，国家级别数据交易所影响力基本上建立，数据产业规模超过5000 亿人民币。除此之外，在数据确权规范层面也有进度。据华尔街见闻报导，日前中国第一部以“数据确权受权”命名规范《数据确权授权的流程与技术规范》已经正式项目立项，该标准由国家工信部电子五所带头编写；8月初国家工信部回应人大提案强调，激励下属企业进行数据确权授权标准的制定、项目研发、平台应用、授权认证等方面的工作，探寻数据确权授权落地方案和创新发展模式。我国发改委官网表明，熊群力已出任国家发改委党委委员、我国数据局党委书记、厅长。对于我们来说，我国数据局挂牌上市之际，数据局各项任务将有序进行，有关配套措施实施细则落地式有希望加快，预估数字化资产入表、数据信息确权登记、云计算平台受权运营等现行政策规范有希望优先发布。

   投资价值分析。

   AI 版块调节或提早结束，关键标底调整迎合理布局好时机；信创、数据资源都有积极主动转变，必须连续高度重视。可以关注：1）AI：讯飞科技、金山wps、鼎捷软件、汉得信息、浪潮信息、云赛智联等，2）信创：太极股份、中国大数据、长城、星环科技、海量信息、新华三、卓易信息内容、软通动力等，3）数据资源：太极股份、深桑达、拓尔思、三维天地、英方软件、千方科技、久远银海、航天宏图等。

   风险防范。

   中下游市场热度大跳水；现行政策推动大跳水；技术革新大跳水、领域市场竞争激烈。

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