铁龙物流(600125)2023半年报评价：铁路线集运发力 推动盈利增长

事件。铁龙推动

   最近企业公布2023 年半年报，物流报告期实现营收69.3 亿人民币，半年报评同比增长 9.9%，价铁集运归母净利3.2 亿人民币，发力同比增加 26.1%；中报公布的盈利摊低EPS 为0.25 元，摊低ROE 为4.65%。增长

   评价。铁龙推动

   报告期，物流各主要分项目业务流程，半年报评如下：

   >路特种集装箱业务流程，价铁集运包括各种干散货集装箱、发力罐式集装箱、盈利冷冻柜、增长卷钢箱等。铁龙推动22 年公司研究以全路白货运送增加量做为着力点，创立白货领导组，加强市场开发设计幅度。23 上半年度海运集装箱周转量同比增加3.4%，营收增长35.7%，毛利率提高39.8%。一部分类目奏效显著，比如食用油、乙二醇等主要白货一手货源，各自提高80%和30%。

   该项服务也是企业的主要业务，利润率从21 年17.6%，逐步提高到23H1 的28.2%，推动企业整体盈利提升。报告期，这项业务毛利率额度3.1 亿，毛利率奉献占有率60%。

   铁路物流及临港新城物流服务，是基于沙鲅铁路支线和锦州等地区，进行铁路物流及仓储物流、短途货运等货运物流延展业务流程。近几年来，利润率仍然处于小幅度提高情况。报告期，这项业务毛利率额度1.6 亿，毛利率奉献占有率31.5%，利润率为19.9%。

   供应链管理版块，货种以钢材等大宗商品顾客为主导，报告期，毛利率额度0.4 亿，毛利率奉献占有率7.6%，利润率0.8%。

   投资评级。

   企业上半年度，新造各种特种箱约5000 只，让我们看中企业特种箱的推广工作力度，增加客户粘性，并变厚销售业绩，再次给与“加持”定级。

   风险防范。

   临港新城核心区gdp增速大跳水，铁路货运要求缓解等。

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